|
|
| Клиент |
Год |
Роль |
 |
| Уралкалий |
2007 |
Совместный букраннер IPO – 1, 069 млрд долларов США |
|
| Access Bank |
2007 |
Совместный агент по международному публичному размещению акций - 300 млн долларов США |
|
| Rosinter |
2007 |
Эксклюзивный глобальный координатор и букраннер IPO – 100 млн долларов США |
|
| «Дикси» |
2007 |
Совместный глобальный координатор и букраннер IPO – 360 млн долларов США |
|
| «ВТБ» |
2007 |
Совместный букраннер IPO – 7,980 млрд долларов США |
|
| «Караван» |
2007 |
Эксклюзивный агент при частном размещении акций – 55 млн долларов США |
|
| «Интегра» |
2007 |
Совместный глобальный координатор и букраннер вторичного размещения акций - 196 млн долларов США |
|
| «MMK» |
2007 |
Совместный глобальный координатор и букраннер IPO – 1, 121 млрд долларов США |
|
| «Нутритек» |
2007 |
Эксклюзивный глобальный координатор и букраннер IPO – 200 млн долларов США |
|
| VolgaGas |
2007 |
Эксклюзивный глобальный координатор и букраннер IPO на – 136 млн долларов США |
|
| UBA |
2007 |
Совместный агент по международному публичному размещению акций - 300 млн долларов США |
|
| «Интегра» |
2007 |
Совместный глобальный координатор и букраннер IPO - 768 млн долларов США |
|
| Sitronics |
2007 |
Совместный глобальный координатор и букраннер IPO - 402 млн долларов США |
|
| West Siberian Resources |
2007 |
Совместный букраннер по ускоренному размещению – 84,3 млн долларов США |
|
| «Пробизнесбанк» |
2006 |
Совместный агент при частном размещении акций - 122 млн долларов США |
|
| «ТМК» |
2006 |
Совместный глобальный координатор и букраннер IPO на Лондонской фондовой бирже – 1, 070 млрд долларов США |
|
| «ТМК» |
2006 |
Совместный букраннер финансирования ТМК Steel с долей участия в капитале ТМК для инвесторов - 470 млн долларов США |
|
| Eastern Property Holdings |
2006 |
Совместный глобальный координатор и букраннер вторичного размещения акций компании - 144 млн долларов США |
|
| «Открытые инвестиции» |
2006 |
Совместный глобальный координатор и букраннер вторичного размещения акций компании - 881 млн долларов США |
|
| «Интегра» |
2006 |
Эксклюзивный агент и букраннер частного размещения акций - 100 млн долларов США |
|
| «Роснефть» |
2006 |
Соорганизатор IPO на Лондонской фондовой бирже - 10,656 млрд долларов США |
|
| «Группа Черкизово» |
2006 |
Эксклюзивный глобальный координатор и букраннер IPO – 251 млн долларов США |
|
| West Siberian Resources Ltd |
2006 |
Совместный агент и букраннер при вторичном размещении акций - 162 млн долларов США |
|
| «КОМСТАР-Объединенные ТелеСистемы» |
2006 |
Совместный глобальный координатор и букраннер IPO – 1,060 млрд долларов США |
|
| «Евраз Груп С. А.» |
2006 |
Совместный глобальный координатор и букраннер вторичного размещения акций компании – 389 млн долларов США |
|
| Концерн «Калина» |
2005 |
Эксклюзивный букраннер при продаже 20% акций компании международным инвесторам от имени оcновного акционера |
|
| Концерн «Калина» |
2005 |
Эксклюзивный букраннер при продаже 11,5% акций компании международным инвесторам от имени Европейского Банка Реконструкции и Развития |
|
| «Евраз Груп С. А.» |
2005 |
Совместный советник IPO – 422 млн долларов США |
|
| Eastern Property Holdings |
2005 |
Эксклюзивный глобальный координатор и букраннер размещения акций - 63 млн долларов США |
|
| «Система» |
2005 |
Совместный ведущий организатор IPO на Лондонской фондовой бирже- 1, 560 млрд долларов США |
|
