О «Ренессанс Капитал»
«Ренессанс Капитал» — ведущая независимая группа по предоставлению инвестиционно-банковских услуг в России, Украине и других странах СНГ. В настоящее время «Ренессанс Капитал» расширяет свою деятельность и создает единую инвестиционно-
банковскую платформу в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Группа заслужила доверие правительственных организаций, корпоративных и институциональных клиентов и предоставляет им полный спектр услуг в области слияний и поглощений, управления акционерным и долговым капиталом, работы на рынках капитала, а также услуги по работе с производными финансовыми инструментами и структурными продуктами.
|
|
«Ренессанс Капитал» предлагает своим корпоративным и государственным клиентам новаторские решения по всему спектру финансовых и инвестиционных услуг. Наглядной иллюстрацией cлужит работа, проделанная для ведущего российского производителя труб — компании ТМК.
«Ренессанс Капитал» предложил ТМК новаторские структурные решения финансовых задач компании в области слияний и поглощений, а также финансирования на рынке долгового и акционерного капитала. Группа организовала несколько облигационных выпусков, в том числе облигационный
|
выпуск объемом 3 млрд. руб. в 2005 году и выпуск еврооблигаций на сумму 300 млн. долл. США в 2006 году.
Также в 2006 году «Ренессанс Капитал» выступил финансовым консультантом при проведении выкупа 33% пакета акций ТМК ее основным акционером TMK Steel. В октябре того же года «Ренессанс Капитал» стал совместным глобальным координатором и букраннером IPO компании ТМК на Лондонской фондовой бирже. Объем привлеченных средств составил 1,07 млрд.
долл. США, при этом общий объем заявок превысил предложение в 19 раз.
|
